Servicios: cotización, seguimiento y cierre

Caso de uso ilustrativo. No representa un resultado de un cliente específico.

Situación

Un negocio de servicios prepara cotizaciones y las envía por diferentes canales. El seguimiento depende de memoria, notas o chats individuales.

Flujo propuesto

1. Registrar solicitud y datos mínimos.
2. Crear oportunidad y tarea para preparar propuesta.
3. Al enviar la cotización, guardar fecha y monto.
4. Programar seguimiento respetando canal y consentimiento.
5. Actualizar etapa cuando el cliente responde.
6. Registrar razón de pérdida o fecha de cierre.

Qué mediríamos

Cotizaciones con próximo paso, tiempo por etapa, oportunidades sin actividad y motivos de pérdida.