Onboarding automatizado de clientes
El trabajo después de cerrar una venta suele repetirse: solicitar documentos, crear carpetas, asignar responsables, enviar instrucciones y comprobar que el cliente completó cada paso. Un flujo bien diseñado reduce olvidos y da visibilidad al equipo.
Ejemplo de automatización
- Detectar una venta cerrada en CRM.
- Crear checklist de incorporación.
- Solicitar información faltante.
- Generar carpetas o registros internos.
- Notificar responsables.
- Enviar secuencia de bienvenida.
- Confirmar hitos y escalar atrasos.
- Registrar fecha de activación.
Lo importante
El flujo debe reflejar el proceso real y distinguir entre tareas automáticas, tareas humanas y aprobaciones. También debe manejar excepciones: documentación incompleta, clientes que cambian de alcance o integraciones que fallan.